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全球葡萄酒烈酒市場現狀與未來趨勢研究報告解析
2017-04-07 15:28:33   來源:酒業財經   評論:0

VINEXPO及The IWSR(International Wine and Spirits Research)市場研究報告簡介:

國際葡萄酒及烈酒商貿展VINEXPO委托市場資訊供應商The IWSR(International Wine and Spirit Research)進行有關全球葡萄酒及烈酒消耗、生產及貿易趨勢的2017年全新詳盡研究報告,并預測到2020年,涵蓋28個產酒國及114個葡萄酒和烈酒市場。

The IWSR成立至今40多年,其資料庫是酒類飲品市場上世界領先的數據及分析來源。踏入第15年的VINEXPO/IWSR市場研究報告一直是葡萄酒及烈酒業從業者的重要參考。之前每一年的報告,其預測值與實際值誤差極小,事實不斷證明這系列報告的可信度和權威性。

全球葡萄酒市場

亞洲及美洲推動增長

預計2016至2020年期間,全球靜態酒及起泡酒的消耗量將增長1.9%,主要由亞太區(+12.7%/3,570萬9升箱)和美洲大陸(+3.9%/2,380萬9升箱)所推動。此外,亞洲和北美也帶動了靜態葡萄酒進口貿易的增長。

歐洲葡萄酒消費一馬當先,但市場占有率正在下滑

2010年,整體靜態葡萄酒中有近三分之二(64%)在歐洲飲用。到2020年,歐洲的市場占有率預計將下跌為59%。全球增長將來自亞洲、美洲和非洲。

起泡酒的情況也是一樣,2010年,歐洲占整體起泡酒消耗量的80%,而根據Vinexpo/IWSR的報告預測,歐洲的市場占有率到2020年將降低為76%。

作為全球十大葡萄酒消耗國的五個歐洲國家(法國、德國、意大利、英國和西班牙),其市場占有率預計在未來五年將有所下降或保持平穩波動。

桃紅葡萄酒的市場占有率持續上升

紅葡萄酒繼續主宰市場,2016年,其占全球葡萄酒消耗量的55%。桃紅葡萄酒消耗量到2020年預計將出現5.9%的最高增幅。相比之下,白葡萄酒和紅葡萄酒僅分別增長1%和0.6%。

意大利起泡酒將繼續比法國香檳更受歡迎

2016年,意大利起泡酒(Prosecco)的全球消耗量比法國香檳(Champagne)高,兩者的消耗量分別為2,523萬9升箱和2,501萬9升箱。VINEXPO/IWSR市場報告預測,意大利起泡酒在2020年的消耗量將增加13.6%,而香檳僅有1%的增幅。

以出口額而言,法國仍是出口市場的龍頭

法國葡萄酒在出口方面依然是世界翹楚,2015年出口額222.27億美元(與2010年相比增長9.5%)。緊隨其后的是意大利和西班牙,兩國的出口額增幅分別為17.6%和21.7%,增速將比法國快。

全球烈酒市場

亞太區是全球最大的烈酒消耗市場

2016至2020年期間,亞太區仍將是最大的烈酒消耗市場,消耗量將增加5,170萬9升箱。VINEXPO/IWSR的報告預測,在同一時期,非洲大陸和中東地區將增長712萬箱,而美洲大陸將增加604萬箱。

獨立國家聯合體/俄羅斯聯邦預計將出現最大跌幅,其烈酒消耗量將減少2,217萬箱。歐洲的烈酒消耗量將維持相對平穩,僅減少13萬箱。

國家烈酒是消耗量增長的主要驅動力

中國白酒和印度威士忌等本地烈酒目前占全球消耗量的47%,預計2016至2020年將會上升2,500萬箱,占全球增幅的一半以上。

伏特加消耗量下跌

伏特加于2016年的消耗量達到4.59億箱,是全球消耗量最高的烈酒,但到2020年預計將下滑4.3%。下跌的主因是由于獨聯體國家的烈酒消耗量降低,當中以入門級伏特加最受影響。相反,高端伏特加在國際市場上預計將強勁增長。

威士忌、金酒和龍舌蘭正在增長

波本威士忌和蘇格蘭威士忌在2016至2020年期間將分別增長13.9%和10.4%。干邑出口量在2016年達到歷史新高。根據VINEXPO/IWSR的研究報告,干邑/雅文邑的消耗量預計未來五年將持續增長,將由1,200萬箱增加到1,300萬箱。

龍舌蘭未來幾年也會繼續增長,主要受美洲大陸消耗量增長帶動;在當地,以龍舌蘭酒調制的瑪格麗特雞尾酒日漸風行。美國將會成為波本威士忌、干邑和龍舌蘭等國際烈酒的重要增長市場。

中國葡萄酒及烈酒市場

中國將是未來首要的進口市場

2016年,中國是繼德國(1.2923億9升箱)、英國和美國之后的第四大進口市場。未來五年,預計中國將取代美國(8,576萬箱),成為全球第三大進口市場,葡萄酒進口量達到9,446萬箱。

到2020年,中國的葡萄酒進口增長將占全球葡萄酒進口增幅的72%。

2020年成為第二大最有價值的市場

到2020年,中國預計將超越英國,成為第二大最有價值的葡萄酒市場。2016至2020年期間,中國的葡萄酒市場增長有望超過40%,而英國的增幅僅為0.2%。

大部分的價值增長源自于新興的主流板塊;到2020年,常規品牌預計將增長一成以上,而高端產品也會受惠于持續擴大的較富裕的中產階層。

到2020年,中國的靜態葡萄酒市場預期可達到212.6億美元。

中國在起泡酒市場上占一重要席位

2016年,中國躋身十大起泡酒進口國之列(排名第十),但進口量仍然偏低。2016年進口至中國的起泡酒僅為153萬箱,而進口至英國的起泡酒則有1,250萬箱。

如果起泡酒僅占中國整體葡萄酒消耗量的1%,而其消耗量增長速度快于靜態酒,這樣的話,預計2016至2020年期間,起泡酒和靜態酒的消耗量升幅分別為41%和19%。而當中起泡酒特別受到中國和香港年輕一代消費者的青睞,他們在飲品市場的重要性與日俱增。

中國市場的主要來源地

2016年,由法國進口中國的葡萄酒有2,220萬箱,可能已達到其最大的市場占有率,雖然今后有可能會有所下降,但法國仍然將繼續是中國葡萄酒首要的進口來源地。

隨著中澳自由貿易協議在2015年生效、關稅獲撤銷,澳洲葡萄酒的增長速度將會加快。根據VINEXPO/IWSR的市場研究報告預測,2016至2020年期間,澳洲葡萄酒的增長率將高達121%,達到1,900萬箱。

而智利葡萄酒于2016至2020年期間將出現最大升幅,進口量將達到1,658萬箱。

香港葡萄酒消耗量持續增長

香港的葡萄酒消耗量在2015年上升4.9%,達到360萬9升箱,而2011至2015年的升幅為15.5%。VINEXPO/IWSR市場報告預測,2016至2020年期間消耗增長將會持續,但步伐較慢(9.3%)。

紅葡萄酒深受本地消費者喜愛,在2016年占84%的市場份額,具有壓倒性的優勢。白葡萄酒占靜態葡萄酒總消耗量的13.7%,當中大部分由外籍人士消費。桃紅葡萄酒則從小比率逐漸提升。

香港的進口葡萄酒之中,有四分之一來自法國;法國酒依然最受歡迎,當中以波爾多酒為第一位。法國靜態葡萄酒占25%市場份額,而法國起泡酒占69%。

澳洲是第二大最受歡迎的靜態葡萄酒產地(占20%市場份額,雖然目前在大眾市場上排名第一),并享有地理鄰近的優勢。美國位列第三名(占市場份額的17%)。

編輯:張瑜宸

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